Manažer prodeje

Nápověda

Průvodce: Transakce

Související činnosti

Související činnosti jsou dalšími operacemi, které jsou umožněny prodejci pomoci se správou transakcí při přesunu mezi sekcemi.

Související činnosti můžete definovat v: Nastavení > Transakce > Související činnosti.

V závislosti na sekci Manažer prodeje provádí různé akce. Například pokud přesouváte transakce z Prodáno do Zaplaceno (k odeslání), následující činnosti Vám mohou být doporučeny:

- změna statusu platby na Zaplaceno,

- odeslání zprávy: potvrzení o platbě, odeslání oznámení,

- udělení komentáře.

Nicméně pokud přesouváte transakce do neúspěšných, systém zobrazí odlišné činnosti:

- přidání obchodního partnera na černou listinu,

- udělení komentáře.

Můžete také definovat související činnosti pro Vámi definované vlastní sekce.

Pozor! Nemůžete přiřadit související činnosti při přesunu transakcí do Prodáno či do Archivu.